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1. Unter IntelliVerein > Verwaltung > Daten Import/Export können Sie Ihre bestehenden Mitgliederdaten importieren.

2. Um Fehler und Dubletten in den Daten zu vermeiden, empfehlen wir die Mustervorlage für den Datenimport zu verwenden. Dies ist eine Exceldatei mit vordefinierten Spaltenüberschriften für die jeweiligen Informationen. Ändern Sie die Spaltenüberschriften sowie die Anordnung nicht.
Bestimmen Sie welche Informationen Sie beim Daten Import mithilfe der leeren Mustervorlage importieren, indem Sie unter "Daten Export" die entsprechenden Bereiche aktivieren/deaktivieren.

3. Über Datei auswählen: Durchsuchen... können Sie die Exceldatei hochladen und so Ihre Mitgliederdaten importieren.

1. Zum Daten Export gelangen Sie über Admin > IntelliVerein > Verwaltung > Daten Import/Export. In der oberen Hälfte des Fensters befindet sich der zuvor beschriebene Daten Import, darunter ist der Daten Export.

2. Über den Schieberegler an den verschiedenen Datenangaben können Sie diese zum Export auswählen oder nicht. In diesem Beispiel kann aktuell nur die Funktionszuordnung ausgewählt werden. Bestätigen Sie über Daten exportieren.
Daten können nur exportiert werden, wenn kein Vereinsmitglied eine doppelte Zuordnung hat (z.B. zweimal Vorstand mit verschiedenen Zeiträumen). Andernfalls wäre bei einem erneuten Import keine Zuordnung möglich.

3. Es wird ein Bericht in Form einer Exceldatei erstellt, die automatisch heruntergeladen und je nach Browser in Ihrem Download-Ordner gespeichert wird.

1. Gehen Sie in den Menüpunkt, aus dem Sie eine Liste erstellen möchten. Wir verwenden Personen als Beispiel.

2. Bearbeiten Sie die angezeigte Tabelle über die Feld-Auswahl rechts. Die von Ihnen eingestellte Ansicht wird in die Liste exportiert.

3. Im nun geöffneten Menü können Sie die Felder über die Schieberegler aktivieren oder deaktivieren. Aktivierte Felder werden in der Tabelle, und so auch in der exportierten Liste angezeigt. Sie können die Reihenfolge der angezeigten Felder per Drag and Drop in diesem Dialog verändern. Sie können diese Ansicht als Favorit anlegen und sie benennen.

4. Verwenden Sie das Punkte-Symbol rechts über der Tabelle. In dem Drop-Down-Menü wählen Sie "Export" aus, um die ausgewählte Tabellenansicht direkt herunterzuladen.

1. Gehen Sie auf Admin > IntelliVerein > Berichte. Sie können Berichte erstellen mit Mitgliederlisten, Mitgliederjubiläen oder Geburtstagslisten. Wählen Sie die Art des Berichts über die jeweiligen Register aus.

2. Welche Informationen in den Berichten ausgegeben werden lassen sich entsprechend filtern. Achten Sie darauf Filter anzugeben, die in der Software vorhanden sind oder Sinn ergeben (z.B. wenn Sie Ihren Bericht über Nummern eingrenzen möchten, geben Sie Nummernbereiche an die tatsächlich angelegt sind)

3. Sie können sich den Bericht als Exceldatei (zukünftig auch als PDF und Word) erstellen lassen, indem Sie die Tabellen-Schaltfläche im rechten Bereich anklicken. Über die Schaltfläche ganz rechts können Sie alle gesetzten Filter entfernen.

4. Die Exceldatei wird automatisch erstellt und heruntergeladen. Sie finden diese Datei anschließend je nach Browser in Ihrem Download-Ordner.