Onlinehilfe IntelliOnline

1. Um Personen einen in den Grundlagen angelegten Beitrag zuzuordnen gehen Sie auf Admin > IntelliVerein > Verwaltung > Personen und wählen Sie die Person aus.

2. In den personenbezogenen Daten können Sie entweder über die Pfeiltasten links und rechts über der Tabellenansicht oder direkt über den Reiter die "Beiträge" die Informationen zu den spezifischen Beiträgen auswählen.

3. Sie sehen anschließend die Beiträge der Person. Gehen Sie auf das Plus-Symbol, um eine neue Beitragszuordnung zu erstellen.

4. Geben Sie im folgenden Dialog die Beitragsart und den Betrag, sowie weitere Informationen an und bestätigen Sie mit Speichern.

5. In der Übersicht der Beiträge zu dieser Person, können Sie diese über das Stift-Symbol bearbeiten. Hierzu öffnet sich der Bearbeitungsdialog.

6. Wenn Sie die Zeile des Beitrags anklicken, können Sie die Beitragsdaten einsehen. Zudem können Sie die Beitragseinzüge dieser Person und die Änderungshistorie einsehen. Die Beitragseinzüge sind zusätzlich auch in der Detailansicht einer Person über den Reiter "Beitragseinzüge"

1. Unter Admin > IntelliVerein > Grundlagen > Beitragssätze können Sie neue Beitragssätze anlegen und bestehende bearbeiten sowie löschen. Bevor Sie mit Beiträgen, Beitragsläufen etc. arbeiten müssen die Beitragssätze zunächst in den Grundlagen definiert werden.

2. Klicken Sie auf einen Beitragssatz in der Tabellenansicht, um sich die Details anzeigen zu lassen. Sie können diese über den rechten Bereich über der Tabelle auch bearbeiten oder löschen.

3. Unter Beiträge werden Ihnen die Personen angezeigt, die zu diesem Beitragssatz zugeordnet wurden. Über Legende Farbgebung können Sie sich anzeigen lassen, was die verschiedenen Farben bedeuten.

4. In der allgemeinen Übersicht der Beitragssätze können Sie über das Plus-Symbol neue Beitragssätze anlegen.

5. Geben Sie die notwendigen Informationen und gegebenenfalls Zusatzinformationen an, um den Beitragssatz zu definieren. Bestätigen Sie mit Speichern.

1. Gehen Sie unter Admin > IntelliVerein > Beitragswesen > Beitragsläufe auf das Plus-Symbol um einen neuen Beitragslauf anzulegen.

2. Geben Sie die Informationen zum Beitragslauf im folgenden Dialog an. Vergeben Sie eine Bezeichnung, sowie weitere Informationen wie Konto, Zeitrahmen, Fälligkeit und die in den Grundlagen angelegten Beitragssätze. Bestätigen Sie mit Speichern. Der Beitragslauf wird dann gestartet. Wenn Beiträge nicht zu den Personen z.B. altersbedingt passen, wird ein Hinweis angezeigt. Diesem Hinweis können Sie nachgehen oder überspringen.

3. In der Detailansicht des angelegten Beitragslaufs kann man die Beitragseinzüge, also alle betroffenen Personen, und die Änderungshistorie einsehen. Im rechten Bereich kann der Beitragslauf gelöscht werden.

4. Im unteren Bereich können die Daten des Beitragslaufs heruntergeladen werden. Diese Dateien sind an den zuvor angegebenen Informationen für den Beitragslauf angepasst. Wenn zuvor eine SEPA-Lastschrift als Art angegeben wurde kann hier die SEPA-Lastschrift-Datei heruntergeladen werden. Zudem erhalten Sie verschiedene Detailberichte zum Download.