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1. Um neue Personen anzulegen, gehen Sie auf Admin > IntelliVerein > Verwaltung > Personen. Klicken Sie hier im rechten Bereich über der Tabellenansicht auf die Schaltfläche mit dem Plus-Symbol.

2. Im geöffneten Dialog können Sie alle Daten angeben, die Sie der neuen Person hinzufügen wollen. Mit einem Stern gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden. Mithilfe des ersten Feldes können Sie bei Neuanlage einer Person bereits vorhandene Rechterollen mit anwenden. (Mehr dazu unter Benutzer)

3. Um Dubletten, also doppelt angelegte Personen, zu vermeiden empfehlen wir die Dubletten Prüfung.

4. Bei der Neuanlage von Vereinsmitgliedern können diese auch Familien zugeordnet werden. Geben Sie entweder die Familiennummer an, wenn es zu dieser Familie bereits Mitglieder mit einer Familiennummer gibt, oder gehen Sie auf Familiennummer generieren. Bei neuen Familiennummern empfehlen wir diese über „Familiennummer generieren“ zuzuordnen, da so keine doppelten Nummern vergeben werden.

5. Vervollständigen Sie die Informationen bei Bedarf, bis weiter unten im Dialog die Mitgliedschaftszuordnung folgt. Hier können Sie die Person der entsprechenden Abteilung zuordnen und weitere Informationen hinterlegen.

6. Bestätigen Sie die Eingabe mit Speichern. Wenn Sie ein Familienmitglied anlegen und anschließend mit einem weiteren Familienmitglied der gleichen Familie fortfahren möchten, empfehlen wir über Speichern und neues Familienmitglied zu bestätigen.

7. Sie können auch im Nachgang die Informationen einzelner Personen anpassen, indem Sie in der Tabellenansicht (ggf. durch die Suche) auf die Person klicken. Es öffnen sich die personenspezifischen Daten. Darüber können über die entsprechenden Registerkarten weitere Daten wie die Abteilungsmitgliedschaften etc. bearbeitet werden.

8. Im rechten Bereich finden Sie Schaltflächen für die Aktionen Postanschrift in Zwischenablage kopieren, Neu, Bearbeiten und Löschen. Über die Schaltfläche mit dem Stift-Symbol können Sie die Daten bearbeiten.

1. Zunächst muss die Art der Ehrung festgelegt werden. Wählen Sie hierzu Admin > IntelliVerein > Grundlagen > Ehrungsarten.

2. Nun werden die bestehenden Ehrungsarten in einer Tabelle angezeigt. Über das Stift-Symbol in der Zeile kann die Ehrungsart bearbeitet werden. Um sich Informationen zu der Ehrungsart anzeigen zu lassen können Sie die Zeile durch einen Klick darauf auswählen. Auch in dieser Ansicht können die Informationen bearbeitet werden.

3. Neue Ehrungen können über das Plus-Symbol rechts über der Tabellenansicht angelegt werden.

4. Es öffnet sich ein Dialog für die Erstellung einer neuen Ehrungsart. Füllen Sie die Felder für Nummer und Bezeichnung aus, hinterlegen Sie bei Bedarf weitere Informationen in den Zusatzfeldern.

5. Nachdem die Ehrung angelegt wurde kann sie direkt Personen zugeordnet werden. Sie können hierzu in der Tabellenansicht auf die Zeile der Ehrung gehen. Unter dem Reiter Ehrungen können Sie im rechten Bereich auf das Plus-Symbol klicken.

6. Im folgenden Dialog kann die Person der Ehrung zugeordnet werden. Bestätigen Sie mit Speichern.

7. Die angelegte Ehrung kann auch über IntelliVerein > Verwaltung > Personen zu Personen zugeordnet werden. Wählen Sie die gewünschte Person aus der Tabelle, oder suchen Sie diese über die Suchleiste.

8. Wählen Sie die Person über einen Klick auf die Zeile aus. Nun befinden Sie sich in den Personendaten. Über die Pfeile links und rechts können Sie die verschiedenen Datenregister durchsehen. Klicken Sie auf "Ehrungen". Wählen Sie das Plus-Symbol um eine neue Ehrung für diese Person anzulegen.

9. Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie die in den Grundlagen angelegten Ehrung auswählen können. Sie können auch weitere Zusatzinformationen z.B. Blumenstraß erhalten oder Ehrung abgelehnt hinterlegen und anschließend mit Speichern bestätigen.

1. Möchten Sie einsehen, ob eine Person eine Familienzugehörigkeit hat, können Sie in der Tabellenansicht auf die Person klicken.

2. In den Daten sehen Sie unter "Familienmitglieder", wenn die Person einer Familie zugeordnet ist. Hier kann direkt zu dieser Familie ein neues Mitglied hinzugefügt werden.

3. Sie können auch über die Filtereinstellungen im rechten Bereich über der Tabellenansicht nach Familiennummern filtern. Diesen Befehl geben Sie in dem Dialog an, der sich nach anklicken der Filtereinstellungen öffnet.

4. Möchten Sie die Familienzugehörigkeit über die Familiennummer bereits in der Tabellenansicht sehen, können Sie das über die Feldauswahl im Drop-Down-Menü im rechten Bereich über der Tabellenansicht auswählen.

5. Aktivieren Sie über den Schieberegler die Familiennummer, damit sie in der Tabellenansicht angezeigt wird und bestätigen Sie mit Ok. Diese Auswahl können Sie auch als Favorit festlegen und benennen.

6. Nun sehen Sie die Familiennummer, falls vorhanden, in der Tabellenansicht.

1. Im Admin-Register unter IntelliVerein > Verwaltung > Personen können Sie über die Suchleiste oder in der Tabellenansicht nach einer Person suchen. Klicken Sie auf die Personendaten.

2. Wählen Sie anschließend den Reiter "Abteilungsmitgliedschaften" aus, um die Abteilungsmitgliedschaften von der ausgewählten Person einzusehen und zu bearbeiten. In der Tabellenansicht können Sie die einzelnen Abteilungsmitgliedschaften der ausgewählten Person sehen und diese über das Stift-Symbol in der jeweiligen Zeile bearbeiten.

3. In dem geöffneten Dialog lässt sich die Mitgliedschaft bearbeiten. Hier kann auch eine aktive oder passive Mitgliedschaft eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Speichern.

4. Über das Plus-Symbol können neue Abteilungsmitgliedschaften angelegt werden.

5. In der neuen Abteilungsmitgliedschaft kann gewählt werden um welche Abteilung es sich handelt, Primär und Aktiv/Passiv und weiteres.

1. Um Funktionszuordnungen anzulegen, zu bearbeiten oder zu löschen gehen Sie auf IntelliVerein > Verwaltung > Funktionen. In der Tabellenansicht werden die bereits zugeordneten Funktionen angezeigt.

2. Um eine bestehende Funktionszuordnung zu bearbeiten klicken Sie auf die Person. In der Detailansicht können Sie über das Stift-Symbol rechts die Daten bearbeiten. Über die rote Schaltfläche daneben kann die Funktionszuordnung gelöscht werden.

3. Daten wie die Person, Funktion, Abteilung und Beginn/Ende in der Funktion können bearbeitet werden und Zusatzinformationen können hinterlegt werden.